Créer et gérer les utilisateurs

TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Notes
Création de compte autonome par l'utilisateur
Création d'un nouvel utilisateur
    Compte
    Organisation et contact
    Informations additionnelles
    Paramètres du premier accès
    Adresse de facturation
Création massive d'utilisateurs par importation en lot
Gestion des utilisateurs
    Recherche d'utilisateurs
    Gestion des utilisateurs
    Modification des utilisateurs
Création d'utilisateurs par méthode d'authentification unique (SSO)

Introduction

Sur Lära, il est possible de permettre aux utilisateurs de créer et de gérer leur compte de façon autonome, de créer et de gérer l'ensemble des compte de façon administrative, ou d'offrir un mariage des deux. Il est aussi possible, comme présenté dans l'article Créer et gérer les méthodes d'authentification, d'utiliser un système externe à Lära pour la création et la gestion des compte utilisateurs de votre environnement. C'est ce que nous verrons dans le présent article.

Notes

I. Le présent article tient pour acquis que vous possédez un profil de droits nécessaire à la création d'utilisateurs sur votre environnement. Si vous avez besoin de ces droits, communiquez avec le responsable de l'équipe de formation de votre organisation. 
II. Référence pour les méthodes d'authentification unique (SSO) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_unique  
III. Les champs marqués d'une astérisque sont obligatoires.
IV. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé de façon générique dans les articles d'assistance pour en alléger le contenu.

Création de compte autonome par l'utilisateur

Comme présenté dans l'article destiné aux utilisateurs Découvrir le portail et me connecter, les utilisateurs peuvent, selon les paramètres que vous aurez définis pour votre environnement, créer leur compte de façon autonome. Pour ce faire, vous aurez à activer l'option , comme présenté dans l'article Créer et gérer les portails. L'utilisateur sera alors convié à remplir les champs d'informations sur les utilisateurs que vous aurez définis.

Création d'un nouvel utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur de façon administrative, rendez-vous sous l'onglet du menu « Administration », puis sur le sous-onglet . Vous vous retrouverez alors devant la liste de l'ensemble des utilisateur du système, selon votre emplacement sur l'organigramme (vous ne pouvez consulter que les utilisateurs sous votre tutelle, sur votre branche et sur les branches sous-jacentes). Différents filtres et options vous sont présentés dans cette grille et sont décrits à la section Gestion du profil utilisateur du présent article.

Cliquez sur le bouton d'action . La fenêtre suivante sera alors générée, comportant les champs de création d'un utilisateur :

Informations personnelles

La section « Informations personnelles » inclut des informations de base au sujet de l'utilisateur. 

  • Champ « Nom » : entrez le nom de famille de l'utilisateur;
  • Champ « Prénom » : entrez le prénom de l'utilisateur;
  • Liste déroulante « Fuseau horaire » : sélectionnez le fuseau horaire de l'utilisateur, s'il est différent du vôtre. Le fuseau horaire sélectionné par défaut est celui de l'ordinateur utilisé pour créer le compte;
  • Liste déroulante « Langue d'affichage et de communication » : sélectionnez la langue d'affichage et de communication pour votre utilisateur, si elle est différente du portail utilisé pour créer le compte. La langue par défaut qui est sélectionnée est la langue par défaut du portail que vous aurez établie dans les paramètres du portail. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les portails à cet effet.
  • Photo de profil : il vous est impossible d'imposer une photo de profil lors de la création d'un compte utilisateur, cette option ne devient possible que lorsque le compte est déjà créé. Nous verrons comment changer la photo de profil d'un utilisateur dans la section Gestion du profil utilisateur du présent article.

Compte

La section « Compte » inclut les informations de connexion pour votre utilisateur.

  • Champ « Nom d'utilisateur * » : entrez le nom d'identifiant de votre nouvel utilisateur. Il s'agit du nom de compte que cet utilisateur utilisera pour se connecter à l'environnement. Le nom d'utilisateur choisit doit être unique. Dans une optique de standardisation, il vous est conseillé d'utiliser le courriel de l'utilisateur comme identifiant. Le courriel est un champ unique qui appartient à votre utilisateur, et à lui seul. Qui plus est, il s'agit d'un identifiant intuitif et facile à retenir pour lui;
  • Champ « Courriel » : entrez le courriel de votre utilisateur;
  • Champ « Mot de passe * » : imposez un mot de passe à votre utilisateur. Ce champ est obligatoire, mais vous pouvez forcer votre utilisateur à changer ce mot de passe dès la première connexion (section Paramètres du premier accès du présent article);
  • Champ « Confirmation du mot de passe * » : confirmez le mot de passe entré dans le champ précédent, pour des raisons de sécurité.

Organisation et contact

La section « Organisation et contact » inclut des information pour identifier et pour joindre l'utilisateur créé, mais permet aussi de définir à quel endroit dans le produit Lära sera créé votre utilisateur. Dans certains contextes, selon son organisation ou son attachement à une identité collective, l'utilisateur pourra se voir attitré une branche de l'organigramme ou un portail, par exemple. Veuillez n'entrer que les champs qui sont obligatoires à votre contexte.

  • Champ « Organisation » : entrez le nom de l'organisation de l'utilisateur, si requis;
  • Champ « Fonction dans l'organisation » : entrez la fonction de l'utilisateur dans son organisation, si requis;
  • Champ « Tél. domicile » : entrez le téléphone à la maison de votre utilisateur, si requis;
  • Champ « Tél. bureau » : entrez le téléphone au bureau de votre utilisateur, si requis;
  • Champ « Tél. cellulaire » : entrez le téléphone cellulaire de votre utilisateur, si requis;
  • Champ « Numéro public » : sélectionnez, dans la liste déroulante, le numéro de téléphone de votre utilisateur que vous voulez voir affiché aux autres utilisateurs du système, si requis;
  • Champ « Portail » : sélectionnez, dans la liste déroulante, le portail par lequel passera votre utilisateur pour se connecter et suivre ses formations. Le portail sélectionné est votre portail par défaut, soit le portail principal de votre organisation;
  • Champ « Mode d'accès Via » : choisissez, parmi les choix de la liste déroulante, le mode d'accès de l'utilisateur aux activité Via auxquelles il participera. Ce choix outrepassera les paramètres par défaut de votre salle Via;
  • Champ « Droits utilisateurs » : sélectionnez, dans la liste déroulante, le profil de droit que vous désirez octroyer à votre utilisateur. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les profils de droits et les rôles pour en savoir plus à ce sujet;
  • Champ « Branche » : sélectionnez, dans la liste déroulante, la branche sur laquelle vous désirez déposer votre utilisateur. Veuillez consulter l'article Gérer l'organigramme et ses branches pour en savoir plus à ce sujet.

Informations additionnelles

Dans la section « Informations additionnelles » se retrouveront les champs personnalisés associés à vos utilisateurs. Vous pouvez rendre ces champs obligatoires à remplir ou non. Dans notre exemple ci-haut, nous n'avons que le champ personnalisé « Membre », qui n'est pas obligatoire. Il est possible de se baser sur ces champs pour créer certaines restrictions dans le produit comme les tarifications, par exemple. Veuiller communiquer avec votre conseiller en implantation Lära à cet effet. Pour créer de tels champs personnalisés sur vos utilisateurs ou en régir les règles d'utilisation, veuillez consulter l'article Créer et gérer les champs personnalisés

Paramètres du premier accès

La section « Paramètres du premier accès » vous permet deux options importantes.

  • cette option, lorsqu'activée, fera en sorte que le système Lära enverra une notification par courriel contenant les informations de connexion de l'utilisateur créé à l'adresse entrée dans le champ « Courriel »;
  • cette option, lorsqu'activée, fera en sorte que le système Lära exigera que votre utilisateur change son mot de passe. Le mot de passe que vous aurez alors défini dans les champs « Mot de passe * » et « Confirmation du mot de passe * » sera à usage unique.

Adresse de facturation

L'onglet sert à entrer les informations de facturation de votre nouvel utilisateur. Cette section du formulaire de création d'utilisateur est tout à fait facultative. Dans tous les cas, votre utilisateur devra remplir ces champs lorsqu'il procédra à un achat sur le système. Si vous désirez remplir ces champs pour lui, pour des raisons administrative ou autres, vous le pouvez.

  • Champ « Facturer au nom de » : entrez le nom complet de l'acheteur (utilisateur créé). Certains connecteurs de paiement valident cette information. Le nom de l'acheteur doit donc être celui qui figure sur la carte de crédit utilisée, le cas échéant;
  • Champ « Adresse (no. civique, rue) » : entrez l'adresse civique et la rue de l'acheteur (utilisateur créé);
  • Champ « Adresse 2 (app., casier postal, étage) » : entrez l'appartement, le casier postal ou l'étage de l'acheteur (utilisateur créé);
  • Champ « Ville » : entrez la ville de l'acheteur (utilisateur créé);
  • Champ « Code postal » : entrez le code postal de l'acheteur (utilisateur créé). Certains connecteurs de paiement valident cette information. Le code postal de l'acheteur doit donc être celui qui figure sur la carte de crédit utilisée, le cas échéant;
  • Champ « Pays » : entrez le pays de l'acheteur (utilisateur créé);
  • Champ « État / Province / Région » :  entrez la province de l'acheteur (utilisateur créé);

Une fois les informations sur votre nouvel utilisateur remplies, appuyez sur le bouton pour créer votre utilisateur, ou sur vos modifications, ou sur annuler la création. Si vous avez commis une erreur ou voulez ajouter des informations que vous n'auriez pas remplies, vous pouvez en tout temps retourner dans le dossier de l'utilisateur faire des modifications. Veuillez consulter la section Gestion du profil utilisateur du présent article à cet effet.

Création massive d'utilisateurs par importation en lot

Pour créer plusieurs utilisateurs en même temps, rendez-vous sous l'onglet du menu « Administration », puis sur le sous-onglet . Vous vous retrouverez alors devant la liste de l'ensemble des utilisateur du système, selon votre emplacement sur l'organigramme (vous ne pouvez consulter que les utilisateurs sous votre tutelle, sur votre branche et sur les branches sous-jacentes). Différents filtres et options vous sont présentés dans cette grille et sont décrits à la section Gestion du profil utilisateur du présent article.

Cliquez sur le bouton d'action , ce qui génèrera la page suivante :

La première étape pour créer massivement des utilisateurs dans Lära est de créer un fichier de définition. Vous pouvez créer un fichier de définition par vous-même (à partir d'un fichier texte ou CSV vide), si vous êtes à l'aise de le faire, mais la démarche qui vous est fortement conseillée est la suivante. N'hésitez pas à faire appel aux utilisateurs plus expérimentés de votre organisation ou au soutien SVI.

  1. Téléchargez tout d'abord le fichier comportant tout les champs à l'aide du bouton  . Vous pouvez utiliser le fichier de base, disponible à l'aide du bouton  et y ajouter des colonnes de définition par la suite, mais nous vous suggérons plutôt de partir du fichier complet et de supprimer les colonnes que vous n'utiliserez pas, comme nous le verrons. Cela est plus simple.
  2. Ouvrez le fichier de définition CSV avec tous les champs. Veuillez noter qu'une grille présentant la définition et le format de chacun des champs est disponible au bas de la page présentée ci-haut. Vous devez, dans la majorité des cas et à moins d'avis contraire, n'entrer qu'une donnée par ligne de chaque colonne. Par exemple, au point 3, nous vous demandons d'entrer la liste de vos identifiants pour vos utilisateurs. N'entrez qu'un identifiant par ligne, et non pas tous les identifiants dans la même cellule;
  3. Entrez dans la colonne « Login * » la liste des identifiants de vos utilisateurs. Comme nous vous l'avons suggéré dans la section Création d'un nouvel utilisateur du présent article, le courriel est un identifiant unique et intuitif pour vos utilisateurs : c'est ce que nous vous suggérons. Ce champ est obligatoire;
  4. Entrez dans la colonne « Password » la liste des mots de passe temporaires ou imposés que vous voulez attribuer à vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas un mot de passe temporaire aléatoire sera assigné à vos utilisateurs;
  5. Entrez dans la colonne « LastName * » la liste des noms de famille de vos utilisateurs. Ce champ est obligatoire;
  6. Entrez dans la colonne « FirstName * » la liste des prénoms de vos utilisateurs. Ce champ est obligatoire;
  7. Entrez dans la colonne « PortalID » la liste des identifiants API des portails sur lesquels vous voulez déposer vos utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API de vos différents portails dans la colonne « Détails » de la grille de la page présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant au portail, et non le nom du portail. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas le portail par défaut sera assigné à vos utilisateurs;
  8. Entrez dans la colonne « CompanyName » la liste des organisations ou des entreprises de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ demeurera vide dans le dossier de vos utilisateurs;
  9. Entrez dans la colonne « Branch » la liste des branches de l'organigramme sur lesquelles vous désirez déposer vos utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API de vos différentes branches dans la colonne « Détails » de la grille de la page présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant à la branche, et non le nom de la branche. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas la branche par défaut sera assignée à vos utilisateurs;
  10. Entrez dans la colonne « BranchPermission » la liste des profils de droits que vous désirez attribuer à vos utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API de vos différents profils de droits dans la colonne « Détails » de la grille de la page présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant au profil de droits, et non le nom du profil de droits. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas le profil de droit « Utilisateur » sera assignée à tous;
  11. Entrez dans la colonne « ExpirationDate » la liste des dates auxquelles vous voulez voir retirer l'accès au portail à vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas les comptes créés auront accès à l'environnement de manière indéfinie, jusqu'à indication contraire au système;
  12. Entrez dans la colonne « Group » la liste des groupes auxquels vous désirez assigner vos utilisateurs. Pour découvrir comment créer des groupes et les inscrire à des formations ou à des programmes, consultez l'article Gérer les inscriptions. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas les utilisateurs ne seront pas assignés à un groupe. Vous trouverez les détails des identifiants API de vos différents groupes dans la colonne « Détails » de la grille de la page  présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant au groupe, et non le nom du groupe;
  13. Entrez dans la colonne « FunctionTitle » la liste des fonctions ou des postes de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ restera vide;
  14. Entrez dans la colonne « Email » la liste des courriels de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ restera vide. ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de remplir ce champ, sinon, vos utilisateurs ne recevront pas les émissions automatisées ou manuelles de la plateforme sur leur courriel. Veuillez consulter l'article Gérer les paramètres d'envois automatisés à cet effet;
  15. Entrez dans la colonne « PhoneHome » la liste des numéros de téléphone résidentiel de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ restera vide;
  16. Entrez dans la colonne « PhoneBus » la liste des numéros de téléphone au bureau de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ restera vide;
  17. Entrez dans la colonne « Language » la liste des langues d'affichage de vos utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API des différentes langues dans la colonne « Détails » de la grille de la page  présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant à la langue, et non le nom de la langue. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas la langue d'affichage par défaut de votre organisation leur sera attribuée;
  18. Entrez dans la colonne « TimeZone » la liste des fuseaux horaires de vos utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API des différents fuseaux horaire dans la colonne « Détails » de la grille de la page  présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant au fuseau horaire, et non le nom du fuseau horaire. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas le fuseau horaire par défaut de votre organisation leur sera attribué;
  19. Entrez dans la colonne « PublicPhone » la liste des numéros de vos utilisateurs à diffuser aux autres utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API des différents types de numéros dans la colonne « Détails » de la grille de la page  présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant au numéros, et non le nom du numéro. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas aucun numéro de téléphone ne sera publiquement affiché. C'est d'ailleurs généralement le choix exercé.
  20. Entrez dans la colonne « Address » la liste des adresses de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ demeurera vide.
  21. Entrez dans la colonne « Address2 » la liste des adresses secondaires de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ demeurera vide.
  22. Entrez dans la colonne « PostalCode » la liste des codes postaux de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ demeurera vide.
  23. Entrez dans la colonne « City » la liste des villes (lieu de résidence) de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ demeurera vide.
  24. Entrez dans la colonne « CountryID » la liste des pays de résidence de vos utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API des différents pays dans la colonne « Détails » de la grille de la page  présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant au pays, et non le nom du pays. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas le pays par défaut de votre organisation leur sera attribué;
  25. Entrez dans la colonne « StateID » la liste des provinces ou états de vos utilisateurs. Vous trouverez les détails des identifiants API des différents états américains et provinces canadiennes dans la colonne « Détails » de la grille de la page  présentée ci-haut. Vous devez entrer dans votre fichier de définition le numéro (identifiant API) correspondant à cet état ou province, et non le de l'état ou de la province. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas l'état ou la province par défaut de votre organisation leur sera attribués;
  26. Entrez dans la colonne « PhoneCel » la liste des numéros de téléphone cellulaire de vos utilisateurs. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas ce champ restera vide;
  27. Entrez dans la colonne « Deactivate » 1 (activer) ou 0 (désactiver) pour indiquer au système si l'utilisateur créé peut accéder ou non au système, respectivement. Vous pouvez supprimer cette colonne, auquel cas les utilisateurs auront par défaut accès au système.

Si vous avez créé des champs personnalisés qui touchent à vos utilisateurs, ces champs seront aussi disponible à la suite de la liste ci-haut. Vous pouvez aussi supprimer ces colonnes, si les champs ne sont pas marqués comme « Requis », auquel cas ces champs personnalisés demeureront vide dans le dossier des utilisateurs. Pour découvrir comment créer des champs personnaliser et les utiliser adéquatement, veuillez consulter l'article Créer et gérer les champs personnalisés.

Votre fichier est maintenant créé et prêt à être importé dans le système! Après avoir enregisté votre fichier sur votre ordinateur, glissez-le dans la boîte , puis appuyez sur le bouton d'action . Vous vous retrouverez alors devant la liste de vérification de données suivante (l'impression d'écran est coupée, mais tous vos champs s'y trouveront) :

La liste déroulante « Colonne utilisée comme identifiant unique lors de l'édition » vous permet de sélectionner un champ de liaison qui sera utilisé par le système lors de la modification des comptes déjà existants, si vous choisissez cette option au bas de la même page.

La grille « Validation du fichier » est un concordancier de validation des champs. Si votre fichier de définition a été correctement créé en premier lieu, vous n'aurez rien à modifier. Si, cependant, vous remarquez avoir commis une erreur de traitement et avez, par exemple, entré les prénoms des utilisateurs dans la colonne « LastName », vous pourriez modifier ce choix en sélectionnant « FirstName » dans la liste déroulante de la colonne « Colonne importée » pour ce champ.

Au bas de cette même page de validation se trouvent les différentes options supplémentaires suivantes :

La liste déroulante « Option d'importation » permet les trois options suivantes : 

  • « Créer les nouveaux utilisateurs et modifier ceux existants » : selon la « Colonne utilisée comme identifiant unique lors de l'édition » choisie ci-haut, les utilisateurs déjà existant dans le système verront leur dossier utilisateur (profil) modifier selon votre nouveau fichier de définition, tandis que ceux qui n'existent pas seront créés;
  • « Modifier uniquement les utilisateurs existants » : selon la « Colonne utilisée comme identifiant unique lors de l'édition » choisie ci-haut, les utilisateurs déjà existant dans le système seront modifiés, tandis que ceux qui n'existent pas ne seront pas créés; 
  • « Créer uniquement les nouveaux utilisateurs » : selon la « Colonne utilisée comme identifiant unique lors de l'édition » choisie ci-haut, les utilisateurs déjà existant dans le système ne seront pas modifiés, tandis que ceux qui n'existent pas seront créés;

La section « Paramètres d'importation à la création » offre les deux options suivantes :

  • « Envoyer le courriel aux utilisateurs créés afin de leur permettre de se connecter » : si vous avez rempli la colonne « Email » dans votre fichier, l'activation de cette option enverra un courriel à l'utilisateur, comportant ses informations de connexion et le lien vers son portail de formation, comme présenté dans l'article destiné aux utilisateurs Découvrir le portail et me connecter;
  • « Forcer le changement de mot de passe à la première connexion » : si vous avez imposé un mot de passe dans la colonne « Password », l'activation de cette option forcera les utilisateurs à changer leur mot de passe dès la première connexion;

Pour créer ou modifier les utilisateurs (selon le cas), appuyez sur le bouton d'action  (dans notre exemple ci-haut). Veuillez noter que ce bouton est dynamique selon le contexte et que son libellé changera selon les option choisies et le nombre d'utilisateurs créés ou modifiés.

Gestion des utilisateurs

Recherche d'utilisateurs

Pour gérer le dossier des utilisateurs déjà existants dans le système, rendez-vous sous l'onglet du menu « Administration », puis sur le sous-onglet portant le même nom. Vous vous retrouverez devant la liste des utilisateurs du système auxquels vous avez accès, présentée ci-dessous. Veuillez consulter les articles Créer et gérer les profils de droits et les rôles et Gérer l'organigramme et ses branches pour en savoir plus au sujet des utilisateurs dont vous pouvez gérer le dossier.

Nous avons vu les fonctionnalités reliées aux boutons et respectivement dans les sections Création d'un nouvel utilisateur et Création massive d'utilisateurs par importation en lot du présent article.

Selon le nombre d'utilisateur sous votre tutelle dans le système, ils seront peut-être tous affichés. Si une message vous indique que tous les utilisateurs ne sont pas affichés, vous pouvez simplement lancer une recherche à l'aide du bouton d'action , ce qui les affichera.

Vous pouvez mener des recherches à l'aide de différentes options et filtres : 

  • Le bouton , lorsqu'activé, masquera de la liste les utilisateurs qui n'ont présentement pas accès au système;
  • Le champ « Rechercher » vous permet d'entrer des mots-clés, comme le prénom d'un utilisateur ou son nom, par exemple. Ce champ recherche dans l'ensemble des colonnes de la grille;
  • Le bouton  permet d'extraire un fichier Excel comportant les informations de la grille qui est présentement affichée à l'écran;
  • Le bouton permet de définir des vues personnalisées pour vous seul ou pour tous les utilisateurs ayant accès à la liste des utilisateurs. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les champs personnalisés à cet effet;
  • Le champ « Prénom » vous permet de rechercher le prénom d'un ou de plusieurs utilisateurs
  • Le champ « Nom » vous permet de rechercher le nom d'un ou de plusieurs utilisateurs;
  • Le champ « Date de création » vous permet de filtrer les utilisateurs selon la date à laquelle ils ont été créés sur le système;
  • Le bouton d'action  permet de sélectionner une plage de dates au cours de laquelle les utilisateurs ont été créés;
  • Le bouton  permet de lancer une nouvelle recherche si vous avez changé les informations présentes dans certains filtres;
  • Le bouton , finalement, réinitialisera tous les filtres à leur valeur par défaut.

Gestion des utilisateurs

Une fois devant la liste de vos utilisateurs, vous aurez différentes informations présentées dans la grille, selon les choix de votre organisation et les champs personnalisés créés sur les utilisateurs que vous aurez créés. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les champs personnalisés à cet effet. Dans notre exemple ci-haut, nous trouvons les champs par défaut, c'est à dire : la photo de profil, le nom d'utilisateur, le prénom, le nom, le courriel, la date de création, la ville et l'activation ou non des envois promotionnels.

Le bouton de la colonne « Options » permet de mener certains actions de gestion sur chacun des utilisateurs. Le menu suivant sera généré : 

  • L'option « Voir le résumé » vous mènera vers le résumé du dossier de l'utilisateur, tel que présenté dans l'article destiné aux utilisateurs Gérer mon dossier;
  • L'option « Voir le profil » vous mènera vers le profil de l'utilisateur, tel que présenté dans l'article destiné aux utilisateurs Gérer mon dossier. Attention : comme vous avez des droits administratifs, vous aurez davantages d'options que les utilisateurs, comme l'accès aux groupes et à l'organigramme, comme présenté ci-bas;
  • L'option « Réinitialiser le mot de passe » réinitialisera le mot de passe de l'utilisateur et lui enverra un courriel de confirmation de réinitialisation (si un courriel est entré dans le champ « Courriel » de son profil). Cet utilisateur se verra devoir entrer un nouveau mot de passe lors de sa prochaine connexion au portail;
  • L'option « Désactiver l'utilisateur » permet de désactiver l'utilisateur de façon permanente (jusqu'à réactivation de votre part), ce qui veut dire que cet utilisateur n'aura plus accès au système, mais que ses informations et son historique seront conservés;
  • L'option « Prendre l'identité », qui est un droit de haut niveau, permet de prendre l'identité de l'utilisateur et de mener des actions réelles dans le système à sa place. Veuillez noter qu'il n'est pas possible, pour des raisons de sécurité, de prendre l'identité d'un utilisateur ayant un profil de droits supérieur au sien, ni de prendre l'identité d'un administrateur système;
  • L'option « Supprimer l'utilisateur », finalement, supprimera complètement le compte de l'utilisateur du système. Ses informations et son historique ne seront pas conservés. Cette opération est irréversible;

Modification des utilisateurs

À partir de la grille des utilisateurs, présentée dans la section Recherche d'utilisateurs du présent article, cliquez sur le nom d'utilisateur (colonne « Utilisateur ») que vous désirez modifier, puis sur le bouton d'action de son résumé, ou sur « Voir le profil » des options que nous venons de voir ci-haut.

Vous vous retrouverez devant la page suivante : 

Vous pouvez, à partir de cet endroit, modifier chacun des champs, déjà présentés dans la section Création d'un nouvel utilisateur du présent article. Vous pouvez maintenant aussi modifier la photo de profil de l'utilisateur en cliquant sur le bouton d'option , superposé à sa photo de profil.

L'onglet sert à entrer les informations de facturation de votre nouvel utilisateur. Cette section du formulaire de création d'utilisateur est tout à fait facultative et vous a été présentée dans la section Adresse de facturation du présent article.

L'onglet sert à inscrire l'utilisateur dans un groupe et à mener des actions par groupe d'utilisateur dans le système, comme écrire ou envoyer une notification à un groupe ou  gérer les inscriptions par groupe.

L'onglet permet de déposer votre utilisateur sur une ou plusieurs branches de l'organigramme. Veuillez consulter l'article Gérer l'organigramme et ses branches à cet effet.

L'onglet permet de définir les types de communications que l'utilisateur recevra à l'adresse courriel définie dans son dossier. Les options de préférences de communication présentes sont décrites dans l'article destiné aux utilisateurs Gérer mon dossier.

Création d'utilisateurs par méthode d'authentification unique (SSO)

L'ensemble des champs présentés dans la section Création massive d'utilisateurs par importation en lot du présent article peuvent être remplis automatiquement par une méthode d'authentification externe. Le champs seront alors copiés d'un système à l'autre et les comptes seront créés automatiquement sur Lära lors de la première connexion de l'utilisateur. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les méthodes d'authentification pour découvrir comment créer une nouvelle méthode d'authentification unique.



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