Créer et gérer les champs personnalisés

TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Créer un nouveau champ personnalisé
   Liste et description des types de champs
Liste des champs utilisateur déjà présents sur votre portail Via HTML

Notes
I. La nouvelle version de Via HTML est présentement offerte en mode « Beta ». Nous vous tiendrons informés de prochains développements et maintiendrons la présente documentation à jour;
II. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé de façon générique dans les articles d'assistance pour en alléger le contenu.

Introduction

Le portail Via HTML permet une gestion complète des informations de profil et des droits des utilisateurs de votre environnement. Pour faciliter une telle gestion, vous avez la capacité de créer de champs personnalisés attachés à vos utilisateurs, c'est-à-dire des champs supplémentaires aux champs par défaut du système.

Le présent article explique la création et la gestion des champs personnalisés associés aux utilisateurs de votre portail Via HTML.

Créer un nouveau champ personnalisé

La création d'un champ personnalisé émerge généralement d'un besoin précis. Avant de créer de nouveaux champs, assurez-vous tout d'abord que ce champ n'existe pas déjà dans le système.
Pour créer un tout nouveau champ personnalisé associé à vos utilisateurs, rendez-vous dans les « Réglages avancés » du menu « Administration », puis sous l'onglet « Champs personnalisés ». Cliquez sur « Nouveau champ ».
La page de nouveau champ présente plusieurs options : 
  • Élément concerné : définit la composante du système touchée par votre nouveau champ personnalisé;
  • Nom du champ * : entrez le nom de votre champ;
  • Complément d'information dans la feuille informative : entrez des informations complémentaires pour définir votre champ;
  • Afficher dans les listes : définit si le champ sera affiché dans vos listes d'utilisateurs dans l'interface administrative de votre portail;
  • Visible à l'édition pour l'utilisateur : définit si l'utilisateur pourra modifier ce champ de manière autonome, s'il possède les droits d'édition de son dossier;
  • Type de champ : définit les propriétés, le type de champ créé;
  • Champ requis : rend le champ obligatoire lors de la création de compte dans le système;
  • Valeur par défaut : définit une valeur toujours présente dans le champ, à moins d'une modification par un administrateur ou un utilisateur;
Une fois vos champs personnalisés créés pour vos utilisateurs, vous pourrez les consulter dans leur profil, mais aussi lors de leur création. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les utilisateurs pour plus d'informations à ce sujet. Vous pouvez aussi ajouter ces champs au formulaire de création de compte du portail.


Liste et description des types de champs

Type de champDescription
Vrai/faux
Case à cocher (oui/non, 1/0)
Court texte
Champ admettant une valeur entre 2 et 250 caractères alphanumériques
Numérique
Champ admettant une valeur entre 0 et 9 caractères numériques
DateCalendrier numérique admettant la sélection d'une date
Liste déroulante
Liste déroulante admettant la création de valeurs (court texte) à sélectionner
Texte avec mise en formeÉditeur de texte HTML complet
PaysListe des pays à jour (API Google)

Liste des champs utilisateur déjà présents sur votre portail Via HTML

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des champs présents par défaut sur votre portail Via HTML. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'ensemble de ces champs et des champs personnalisés que vous aurez créé sur la page de création d'utilisateurs. Dans le menu « Administration », sous « Utilisateurs », puis sous « utilisateurs » de nouveau, cliquez sur « Importation en lot ». La colonne « Détail » du tableau y présente les valeurs API correspondantes aux champs, s'il y a lieu.
Nom du champDescription et traduction
Login *
Identifiant de connexion au portail. Il est suggéré d'utiliser une valeur unique, comme un courriel ou un numéro de membre. Ce champ est obligatoire.
LastName *
Nom de famille hérité des parents, ou nom légal. Ce champ est obligatoire.
FirstName *
Prénom donné à la naissance, ou prénom légal. Ce champ est obligatoire.
Password
Mot de passe. Si aucun mot de passe n'est fourni, un mot de passe aléatoire sera généré.
PortalID
Identifiant API du portail. Si aucun identifiant n'est entré, le portail par défaut sera considéré. Veuillez consulter l'article Découvrir le portail et le paramétrer à cet effet.
CompanyName
Nom de l'organisation ou de l'entreprise.
Branch
Identifiant API de la branche. Si aucun identifiant n'est entré, la branche par défaut sera considérée. Veuillez consulter l'article Créer des branches et gérer l'organigramme à cet effet.
BranchPermission
Identifiant du profil de droit octroyé sur une branche. Si aucun identifiant n'est entré, le profil de droits d'utilisateur par défaut sera considéré. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les profils de droits à cet effet.
ExpirationDate
Date de désactivation du compte. Après ce moment, l'utilisateur ne pourra plus accèder au système. Si aucune valeur n'est fournie, le compte n'aura pas d'expiration.
Group
Identifiant du ou des groupes auxquels l'utilisateur est associé. Si aucun valeur n'est entrée, l'utilisateur ne sera dans aucun groupe.
FunctionTitle
Nom de l'organisation ou de l'entreprise
Email
Courriel. 

ATTENTION : Si aucun courriel n'est entré, l'utilisateur ne pourra pas recevoir de communications en dehors du portail et ne pourra pas réinitialiser son mot de passe.
PhoneHome
Numéro de téléphone résidentiel
PhoneBus
Numéro de téléphone au travail
Language
Langue du profil
TimeZone
Fuseau horaire
PublicPhone
Numéro de téléphone affiché publiquement dans certains contextes
Address
Adresse résidentielle ou de correspondance primaire
Address2
Adresse résidentielle ou de correspondance secondaire / précisions sur l'adresse primaire
PostalCode
Code postal
City
Ville
CountryID
Identifiant API du pays. Si aucune valeur n'est entrée, le Canada sera considéré.
StateID
Identifiant API de l'état ou de la province. Si aucune valeur n'est entrée, le Québec sera considéré.
PhoneCelNuméro de téléphone cellulaire
DeactivateDésactivation de l'utilisateur

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